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| 순서 | 곡명 | 작곡 | 작사 |
| 01 | Lucifer | Ryan Jhun, 유영진, Adam Kapi, BEBE REXHA | STY |
| 02 | Amigo | Jimmy Andrew Richard, Michael Edward Snyder, Gabriel Steve Lopez,Sean Michael Alexander | Shoko Fujibayashi |
| 03 | JULIETTE | Mikkel Remee Sigvardt, Jay Sean, Mich Hansen, Joe Belmaati | Natsumi Kobayashi |
| 04 | BETTER | Steven Lee, Sean Alexander, Drew R.Scott | Sara Sakurai |
| 05 | To Your Heart | Erik Lidbom, Jon Hallgren | Kanata Okajima |
| 06 | Always Love | Denzil"DR"Remedios, Ryan Jhun/Kibwe"12keyz"Luke | Natsumi Kobayashi |
| 07 | Replay -君は僕のeverything- | Jason Pennock, Tchaka Diallo James Burney Ⅱ, Ravaughn Nichelle Brown, Jack Kugell | HIRO |
| 08 | START | Josef Salimi, Drew R.Scott, Sammy Naja | Sara Sakurai |
| 09 | Love Like Oxygen | Mikkel Remee Sigvardt, Lucas Secon, Thomas Troelsen, 조용훈 | Natsumi Kobayashi |
| 10 | HELLO | Tim Mcewan, Jess Cates Lars Jensen | |
| 11 | The SHINee World | 유영진 | Kanata Nakamura |
| 12 | Seesaw | Schaffer Smith, Chris James | Kanata Okajima |
| 13 | Stranger (Bonus Track)[1] | Kenzie | Natsumi Kobayashi |
2011년 12월 7일에 발매[2]
개요
샤이니의 첫번째 일본 정규 앨범이다. 2011년 한해 발표된 싱글 3개에 7곡이 더 추가되어서 발매되었다.
2012년 2월 29일에 한국에서 라이센스반이 발매되었다. 일본에서는 Box Set, 초회 한정반, 통상반이 발매되었으나 한국에서는 초회 한정반과 통상반만 발매되었다.