소드마스터 야마토의 원조판이다?
머털도사 시리즈의 2편. 머털도사와 함께 머털도사의 인기를 높인 작품이다. 소년경향판은 꽤 떡밥도 많고 오골거리는 유머도 있었지만 잡지의 폐간으로 사라졌고, 애니판에서는 설정변경으로 명실상부한 소드마스터 야마토가 되었었다.
죽은 줄 알았던 누덕도사도 살아오고, 머털이는 다시 예전처럼 수행도사의 일상생활을 계속해간다. 하지만 영원히 제자로 남아있을까 조바심을 내는 머털이와 그를 꾸짖는 누덕도사. 단 이런 관계는 애니에서만 나오는 것
머털이는 실수로 108 요괴가 봉인된 항아리의 봉인을 풀게 되고,(원작은 지나가는 사냥꾼) 누덕도사는 그들을 모두 소탕할 것을 명한다. 이 와중에 원작 한정으로 머털이는 묘령의 아가씨와 사귀게 되고 아가씨는 특이한 이유로 가장 못생긴 사람과 결혼한다고 했는데. 머털이가 해당되지만 머털이의 머리카락을 모두 뽑아야 한다는 조건을 달았다.이런 설정이 된 이유는 불명. 아마도 주요한 떡밥일 것이라는 예상인데... 애니판에서는 그냥 1편의 묘선이 그대로 출연한다.
이에 머털이는 싸움, 질투, 역병 요괴 등을 돌인형으로 만들어가며 하나씩 물리쳐간다. 그 와중에 족자에 숨어있는 내기 요괴를 만나게 되고 내기 요괴에게 죽을뻔한 머털이는 간신히 탈출하고 내기 요괴의 족자는 지나가는 선비가 줍는데서 연재는 마무리[1] 애니판에서는 남이 잘되는 꼴을 못 보는 배아파 요괴를 처치하자 배아파 요괴가 다른 요괴들은 잘 사는데 나만 이게 뭔 꼴이냐. 아이구 배 아파..라고 한탄하며 죽어가자 머털이가 꾀를 내어 다른 요괴들이 잘 사는거 눈꼴시지? 네가 다른 요괴들을 없앨 비법을 가르쳐주면 내가 없애주겠음. 이라고 꼬시고 이에 솔깃한 배아파 요괴가 내기 요괴를 찾아가라고 가르쳐 준다. 머털이는 내기 요괴와 만나 배아파 요괴가 시킨대로 누가 더 많은 요괴를 잡는지 내기를 하고, 내기요괴는 내기에 이기기 위해 동료들에게 사기를 쳐서 모두 돌인형으로 만들어버린다. 반면 머털이는 더 이상 요괴를 잡지 않고 탱자탱자 논다.[2]
내기의 승부를 판가름하는 날, 머털이에게 속았음을 알게 된 내기 요괴는 분노에 차서 그간 돌인형이 된 요괴들을 한숨에 삼키고 만악의 근원이 되지만, 자기 덩치를 못 이기고 누덕산 제일봉과 함께 붕괴하고 만다. 요괴는 퇴치했지만 이것때문에 머리카락을 뽑지 못하는 바람에 결혼에 실패...(머털이의 도술은 머리카락을 뽑아서 쓴다)
엔딩에서 머털이는 누덕도사에게 무너져버린 누덕산 제일봉을 복구시키라는 과업을 받는다. 그러면서 동시에 요괴들을 물리친 공으로 스승에게서 도사로 인정받게 되어 명실상부한 '머털도사'가 된다. [3]
MBC판 전작에 나왔던 묘선 아씨는 이번에도 조역으로 등장하는데, 전작에서 귀족풍(혹은 중국풍)의 의상을 입고 나온 것과는 달리 이번에는 수수한 차림으로 등장한다. 하지만 원작에서는 그 역할을 대신하는 방실이라는 여성이 나온다.